Réaliser une étude de marché pour les intermédiaires à l’ORIAS

Le rôle des intermédiaires en assurance inscrits à l’ORIAS est central dans le paysage financier et assurantiel. Qu’il s’agisse de courtiers, de mandataires ou d’intermédiaires en opérations de banque, ces professionnels évoluent dans un environnement réglementé et très concurrentiel. Pour se démarquer et prospérer, réaliser une étude de marché est une étape essentielle. Cet article explore en détail les étapes à suivre pour une étude de marché réussie, les erreurs à éviter, ainsi que les opportunités à saisir.

Qu’est-ce qu’une étude de marché et à quoi sert-elle ?

Une étude de marché est une analyse stratégique qui aide à recueillir, analyser et interpréter des données sur un secteur d’activité. Pour un intermédiaire à l’ORIAS, elle permet de :

• Comprendre la demande : Identifier les besoins des clients, qu’il s’agisse de particuliers à la recherche d’assurances habitation ou de professionnels cherchant des garanties pour leur activité.
• Analyser la concurrence : Repérer les forces et faiblesses des acteurs présents sur le marché.
• Anticiper les tendances : Déceler les évolutions du marché, comme la digitalisation ou l’essor des assurances personnalisées.
• Optimiser les stratégies : S’appuyer sur des données fiables pour ajuster son offre et améliorer ses performances.

Pour un intermédiaire à l’ORIAS, cette étude est un véritable levier de compétitivité dans un environnement qui évolue rapidement.

Pourquoi l’étude de marché est importante pour les intermédiaires à l’ORIAS

Les intermédiaires en assurance inscrits à l’ORIAS évoluent dans un cadre spécifique où la réglementation, la concurrence et les attentes des clients changent régulièrement. Voici pourquoi une étude de marché est essentielle :

• Se positionner sur une niche rentable : Par exemple, en ciblant les freelances ou les PME, vous pouvez répondre à des besoins spécifiques peu exploités.
• Identifier des opportunités de croissance : Les tendances comme la digitalisation ou les assurances personnalisées sont des marchés en pleine expansion.
• Respecter les réglementations : L’ORIAS exige un cadre strict, et une étude de marché vous aide à comprendre les règles tout en anticipant les changements réglementaires. Pour plus d’informations sur les obligations des intermédiaires à l’ORIAS, visitez Orias.fr.
• Améliorer votre compétitivité : Comprendre les faiblesses de vos concurrents vous permet d’offrir des services différenciants et d’attirer davantage de clients.

Comment réaliser une étude de marché pour les intermédiaires à l’ORIAS

1. Collecter des données pertinentes

La collecte de données est la première étape cruciale pour poser les bases de votre étude.

• Données quantitatives : Consultez les rapports de l’ORIAS pour identifier le nombre d’intermédiaires actifs dans votre région et les catégories de services proposés (assurance vie, santé, emprunteur, etc.). Par exemple, si 60 % des contrats souscrits dans votre zone concernent l’assurance habitation, cela peut orienter votre stratégie.
• Données qualitatives : Organisez des entretiens ou des focus groups pour recueillir les retours des clients. Par exemple, interrogez vos prospects sur leur expérience avec leurs anciens intermédiaires ou sur leurs attentes non satisfaites.
• Sources externes : Enrichissez vos analyses avec des données issues de France Assureurs, ou des chambres de commerce locales.

2. Analyser la demande

L’étude de la demande consiste à comprendre les attentes et les besoins spécifiques des clients.

• Segmentation des clients : Divisez vos cibles en fonction de leurs besoins : particuliers cherchant une assurance auto, freelances nécessitant une RC Pro, ou PME intéressées par une multirisque professionnelle. Un artisan pourrait prioriser une assurance couvrant ses outils, tandis qu’un particulier privilégierait une assurance habitation avec assistance incluse.
• Sondages ciblés : Créez des questionnaires en ligne pour identifier les attentes précises. Par exemple : « Quelle est votre priorité en matière d’assurance : prix compétitif, couverture étendue, ou rapidité de gestion des sinistres ? »
• Analyse comportementale : Observez comment vos clients recherchent des services (recherches Google, recommandations, réseaux sociaux) pour adapter vos canaux de communication.

3. Évaluer l’offre existante

Une analyse approfondie de l’offre actuelle permet de déceler des opportunités.

• Analyse des produits : Examinez les garanties proposées par vos concurrents. Par exemple, une insurtech pourrait se démarquer en offrant une gestion 100 % digitale, mais manquer d’accompagnement humain.
• Positionnement tarifaire : Comparez vos tarifs avec ceux des autres acteurs pour vérifier votre compétitivité. Si vos frais sont plus élevés, justifiez-les par des services premium ou une expertise reconnue.
• Identification des lacunes : Repérez les segments sous-représentés. Par exemple, si peu d’intermédiaires proposent des assurances personnalisées pour les startups, cela peut représenter une opportunité.

4. Analyser la concurrence

Étudier vos concurrents vous aide à identifier vos points forts et à affiner votre positionnement.

• Concurrents directs : Analysez les autres intermédiaires inscrits à l’ORIAS proposant des services similaires aux vôtres. Examinez leurs offres, leurs points de vente, et leurs stratégies de fidélisation. Si un courtier voisin se distingue par un service client disponible 24/7, envisagez d’offrir une valeur ajoutée, comme une expertise spécialisée dans un domaine précis.
• Concurrents indirects : Tenez compte des banques ou insurtechs proposant des assurances intégrées. Par exemple, des solutions en ligne captent une clientèle jeune.

5. Explorer les niches

Cibler des segments spécifiques peut être une stratégie gagnante pour se différencier.

• Freelances et micro-entrepreneurs : Proposez des assurances adaptées à leurs besoins, comme une RC Pro accessible et modulable.
• Produits écoresponsables : Mettez en avant des assurances qui encouragent des comportements durables, comme des réductions pour les habitations utilisant des énergies renouvelables.
  • Exemple : Un intermédiaire identifie un intérêt croissant pour les assurances favorisant l’installation de panneaux solaires et propose un partenariat avec des installateurs locaux.

6. Intégrer les tendances et innovations

Les nouvelles technologies et tendances façonnent le secteur.

• Digitalisation : Développez une plateforme en ligne permettant à vos clients de gérer leurs contrats, de demander des devis, ou de déclarer des sinistres en quelques clics.
• Intelligence artificielle : Intégrez des chatbots pour fournir des réponses rapides aux questions fréquentes, comme les délais de traitement ou les documents nécessaires pour souscrire.
• Automatisation des processus : Simplifiez la gestion des leads et des clients avec des outils CRM comme HubSpot ou Salesforce.

Qui peut réaliser une étude de marché ?

1. Vous-même : En tant que porteur du projet, vous pouvez réaliser votre étude de marché si vous disposez du temps et des ressources nécessaires.
2. Un tiers : Vous pouvez faire appel à des professionnels comme des accompagnateurs de projet (CCI, CMA, Réseau Entreprendre) ou des étudiants en école de commerce pour un coût réduit. Les cabinets d’études privés offrent également des services complets pour un budget compris entre 2 000 et 7 000 euros.

Pour conclure

Une étude de marché bien réalisée est un atout indispensable pour les intermédiaires inscrits à l’ORIAS. Elle vous permet de mieux comprendre votre environnement, d’anticiper les besoins des clients et de vous adapter aux évolutions du secteur. Pour découvrir davantage de ressources et de conseils pour lancer et structurer votre entreprise, explorez le guide complet sur Entreprendre Service Public. Pour aller plus loin, rendez-vous sur Courtage Addict.