Réaliser un étude de marché pour les Mandataire d’Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement

Le rôle du Mandataire d’Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement (MIOBSP) est essentiel dans le secteur financier, où les emprunteurs recherchent des solutions adaptées à leurs besoins de financement. Dans un marché en constante évolution, marqué par une concurrence accrue et des attentes clients toujours plus spécifiques, une étude de marché bien menée devient un outil indispensable pour anticiper les tendances, comprendre les besoins des emprunteurs et se démarquer efficacement. Que vous soyez un MIOBSP expérimenté ou en début de carrière, cet article vous guide à travers les étapes cruciales pour réaliser une étude de marché pertinente et exploitable, tout en évitant les erreurs courantes.

Qu’est-ce qu’une étude de marché et à quoi sert-elle pour un MIOBSP ?

Une étude de marché pour un Mandataire d’Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement est une analyse stratégique qui permet de comprendre les besoins des emprunteurs, les tendances du secteur et les opportunités à exploiter. Elle aide à :

• Comprendre la demande : Identifier les attentes des clients pour adapter ses offres, comme des prêts immobiliers ou des crédits à la consommation.
• Analyser la concurrence : Évaluer les forces et faiblesses des acteurs similaires pour se différencier sur le marché.
• Anticiper les tendances : Suivre l’évolution des préférences des emprunteurs, comme l’intérêt croissant pour les crédits verts ou les outils digitaux.
• Optimiser les stratégies : Fonder ses décisions sur des données concrètes pour proposer des services alignés avec les besoins du marché.

Pourquoi une étude de marché est essentielle pour les MIOBSP ?

Une étude de marché bien menée est indispensable pour les MIOBSP (Mandataires d’Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement). Dans un secteur où la réglementation évolue rapidement et où la concurrence est forte, cette démarche permet de mieux comprendre les attentes des clients et d’ajuster ses stratégies commerciales. Voici pourquoi :

• Identifier les attentes des clients : Par exemple, les particuliers recherchent souvent des crédits immobiliers à taux compétitifs, tandis que les professionnels ont des besoins en financement pour l’acquisition d’équipements.
• Analyser la concurrence : Comprendre les forces et faiblesses des acteurs locaux ou régionaux, comme les banques et autres courtiers, peut aider à se positionner de manière unique.
• Anticiper les évolutions du secteur : Par exemple, la demande croissante pour des solutions digitales de pré-qualification de crédit impose aux MIOBSP d’intégrer ces outils dans leur offre.
• Explorer des opportunités inexploitées : Les niches, comme les éco-crédits ou les services de paiement pour les micro-entreprises, sont des segments en forte expansion.

Les étapes clés pour une étude de marché réussie

1. Collecter des données pertinentes

La collecte de données constitue la base d’une étude de marché efficace. Voici comment procéder :

• Données quantitatives : Utilisez des outils comme Google Forms pour sonder les attentes des clients ou SEMrush pour évaluer les recherches liées au financement immobilier. Exemple : “Quelle est la tranche d’âge dominante recherchant des crédits immobiliers dans votre zone d’activité ?”
• Données qualitatives : Organisez des focus groups avec des emprunteurs potentiels pour identifier leurs freins lors du choix d’un MIOBSP.
• Sources externes : Consultez les rapports de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour comprendre les tendances réglementaires et les statistiques sur les volumes de crédits.

2. Analyser la demande

L’étude de la demande permet d’identifier les besoins et les attentes des clients potentiels :

• Segmentation des clients : Les jeunes couples peuvent prioriser des crédits à taux fixe pour leur premier achat immobilier, tandis que les investisseurs immobiliers préfèrent des solutions de crédit-relais.
• Sondages ciblés : Lancez des enquêtes en ligne sur les plateformes sociales pour identifier les produits les plus demandés dans votre région.
• Analyse comportementale : Étudiez comment les clients effectuent leurs recherches (en ligne, via recommandation, etc.) pour adapter vos canaux de communication.

3. Évaluer l’offre existante

L’analyse de l’offre existante aide à repérer les lacunes et les opportunités :

• Benchmark des concurrents : Comparez les produits proposés par d’autres MIOBSP et évaluez leurs différenciateurs. Exemple : un concurrent pourrait offrir un service de suivi client avancé que vous pourriez adopter.
• Qualité des garanties : Analysez les garanties offertes par les concurrents. Si une banque propose des options flexibles sur les durées de remboursement, cela peut être une piste pour ajuster vos offres.
• Analyse tarifaire : Comparez vos frais de courtage avec ceux des autres acteurs pour garantir un positionnement compétitif.

4. Analyser la concurrence

Une analyse approfondie de la concurrence permet de mieux se positionner :

• Concurrents directs : Identifiez les MIOBSP présents dans votre zone et étudiez leurs points forts, comme leur taux d’approbation de crédit.
• Concurrents indirects : Prenez en compte les banques qui proposent des solutions en ligne, qui attirent une clientèle jeune avec des interfaces intuitives.
• Outils de veille : Utilisez des plateformes pour analyser le trafic et l’engagement des sites de vos concurrents.

5. Explorer les niches

Les niches permettent de cibler des segments spécifiques avec des besoins précis :

• Eco-crédits : Proposez des financements pour des projets écologiques, comme l’isolation thermique ou l’installation de panneaux solaires.
• Services aux TPE/PME : Offrez des solutions adaptées aux petites entreprises pour financer leurs équipements ou leur trésorerie.
• Solutions personnalisées : Proposez des crédits sur-mesure pour les professions libérales, comme les avocats ou les médecins.

6. Intégrer les tendances et innovations

Les tendances technologiques transforment le rôle des MIOBSP :

• Digitalisation des services : Proposez des simulateurs en ligne pour pré-qualifier les emprunteurs.
• Intelligence artificielle : Intégrez des chatbots pour fournir des réponses rapides aux questions fréquentes.
• Automatisation : Utilisez des outils comme HubSpot pour gérer les leads et suivre les étapes du processus de financement.

Les erreurs à éviter dans une étude de marché pour un MIOBSP

• Manque de clarté dans les objectifs : Sans définir des objectifs précis, comme identifier la demande locale pour des crédits immobiliers ou cibler les segments les plus rentables, l’étude risque de produire des données inutiles.
• Négliger les spécificités locales : Les besoins des emprunteurs varient selon les régions (crédits pour rénovations en zone urbaine, prêts agricoles en zone rurale). Ignorer ces particularités limite la pertinence des conclusions.
• Ignorer les données qualitatives : Se concentrer uniquement sur les chiffres peut omettre des informations cruciales. Les retours des emprunteurs, via des entretiens ou groupes de discussion, permettent de mieux comprendre leurs attentes et frustrations, comme un besoin d’accompagnement personnalisé.

Qui peut réaliser une étude de marché ?

Plusieurs options s’offrent aux MIOBSP pour réaliser leur étude de marché :

• Par vous-même : En tant que MIOBSP, utiliser des outils comme Google Forms ou les rapports de l’ACPR permet de comprendre votre environnement local.
• Avec des organismes professionnels : Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) offrent des services d’accompagnement pour réaliser des études de marché à faible coût.
• En faisant appel à des étudiants : Confier une étude à des écoles de commerce peut être économique et fournir des idées innovantes.
• Cabinets spécialisés : Faire appel à un cabinet d’études permet d’obtenir des analyses détaillées, bien que le coût puisse varier entre 2 000 € et 7 000 €.

Pour conclure

Pour les MIOBSP, une étude de marché est essentielle pour comprendre les besoins des clients, analyser la concurrence et s’adapter aux évolutions du secteur. En suivant ces étapes et en exploitant les tendances actuelles, vous pourrez développer des offres sur-mesure et optimiser vos stratégies commerciales. Rejoignez la communauté Courtage Addict pour accéder à des outils, ressources et conseils exclusifs pour réussir dans votre activité.